作為汽車核心部件,傳感器廣泛應(yīng)用于動力總成、底盤、車身系統(tǒng)等領(lǐng)域,時時監(jiān)測并傳送車輛狀態(tài)信息,對提升車輛性能、保障安全起到至關(guān)重要作用。尤其智能電動汽車,對于傳感器的依賴性越來越高,需求量快速攀升,引發(fā)相關(guān)企業(yè)競相加碼布局,同時也催生了新的技術(shù)變革。
智電風(fēng)口下,汽車傳感器迎新增長期
從功能角度講,汽車傳感器可分為車身傳感器與智能環(huán)境傳感器兩大類,傳統(tǒng)車輛主要涉及的是車身傳感器,根據(jù)采集的車身狀態(tài)信息分為溫度傳感器、壓力傳感器、速度傳感器、電流傳感器、位置傳感器、光學(xué)傳感器等;環(huán)境傳感器則主要包括攝像頭、雷達(dá)等。
汽車傳感器“賽道”升級,國內(nèi)外企業(yè)如何看待和布局?
此前,傳統(tǒng)燃油車主要涉及溫度、壓力、角度等車身傳感器,智能電動汽車時代的到來,無論從數(shù)量還是技術(shù)上均給傳感器帶來了顛覆性的變化:
首先,單車傳感器數(shù)量和單車價(jià)值量持續(xù)提升。從智能化來看,空懸、線控制動、電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)線控轉(zhuǎn)向的加速滲透,將驅(qū)動高度傳感器/加速度傳感器、位置傳感器、扭矩傳惑器等的增長;從電動化來看,熱管理將驅(qū)動電流、壓力、溫度傳感器等的增長。此外,電池安全等也需要增加傳感器進(jìn)行監(jiān)測。
其次,新增智能部件催生車身傳感器功能升級。車載攝像頭、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、超聲波雷達(dá)等環(huán)境傳感器便是智能汽車新增部件,且隨著智能駕駛升級需求量不斷提升。我們看到新車上僅超聲波雷達(dá)就從之前的3個,增加到5個、12個甚至更多。
汽車傳感器“賽道”升級,國內(nèi)外企業(yè)如何看待和布局?
基于數(shù)量及功能的增多,近年來汽車傳感器市場呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。據(jù)中金公司測算,2026年中國汽車傳感器市場空間有望達(dá)到1449億元,2021-2026復(fù)合增長率達(dá)26.1%。
以技術(shù)為驅(qū)動,國內(nèi)外企業(yè)加速布局
新的市場增長機(jī)遇,引發(fā)國內(nèi)外頭部企業(yè)紛紛加速布局,同時也有不少新興企業(yè)進(jìn)入并在短期內(nèi)取得了快速發(fā)展。具體情況如何,企業(yè)又將如何看待目前車用傳感器市場現(xiàn)狀、細(xì)分領(lǐng)域技術(shù)現(xiàn)狀以及未來走勢?在近期舉辦的SENSOR CHINA 2024展會期間,蓋世汽車走訪了部分企業(yè),并與相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了交流,一起來了解下。
● 泰科電子:機(jī)遇大于挑戰(zhàn),持續(xù)拓寬傳感器應(yīng)用領(lǐng)域
作為傳感器行業(yè)巨頭,泰科電子較早在汽車電動化、智能化等方面進(jìn)行了技術(shù)儲備,產(chǎn)品研發(fā)更是朝著小型化、低功耗、高精度、多維度、集成化方向發(fā)展。
在本次展會期間,該司重點(diǎn)展示了面向新能源汽車電機(jī)電驅(qū)所研發(fā)的高精度旋變傳感器,能夠精確測量電動機(jī)的相位角。同時,還展出了針對電子液壓制動系統(tǒng)(EHB)的制動壓力傳感器,以及在安全應(yīng)用里的座椅位置傳感器、剎車燈傳感器等。
汽車傳感器“賽道”升級,國內(nèi)外企業(yè)如何看待和布局?
除此之外,據(jù)泰科電子傳感器事業(yè)部中國區(qū)銷售和市場部總監(jiān)戴斌介紹,該司也在同步探索其他領(lǐng)域,如線控底盤,目前已有產(chǎn)品在預(yù)研、測試,甚至批量生產(chǎn);智能座艙應(yīng)用包括安全相關(guān)的座椅方面的傳感器應(yīng)用,也已開始布局相應(yīng)產(chǎn)品。 “傳感器的很多技術(shù)是可以延展的,雖然應(yīng)用可能有些不一樣,但基礎(chǔ)技術(shù)是一樣的。TE傳感器擁有9大類,32個子類核心傳感技術(shù),可以很快拓展到更多的應(yīng)用上。”戴斌說到。
談及對目前車市的看法,戴斌表示:“中國新能源汽車是全世界最活躍的,且市場體量非常龐大。我們經(jīng)常說挑戰(zhàn)就是機(jī)遇,隨著終端產(chǎn)品的加速迭代,客戶的產(chǎn)品開發(fā)周期會不停縮短,產(chǎn)品迭代比較快,這也意味著客戶給我們新項(xiàng)目的機(jī)會會越來越頻繁。”
對于目前市場上愈演愈烈的價(jià)格戰(zhàn),戴斌指出,成本的優(yōu)化可以給用戶帶來直接好處,然而技術(shù)能給客戶帶來長遠(yuǎn)的好處。如何通過技術(shù)創(chuàng)新突破,讓傳感器賦予汽車越來越強(qiáng)的性能,越來越高的安全系數(shù),才是“卷”的意義所在。
● 納芯微:業(yè)務(wù)提速,國內(nèi)外市場齊發(fā)力
作為國內(nèi)領(lǐng)先的高性能高可靠性模擬及混合信號芯片公司,納芯微近年來成長非常迅速。企業(yè)財(cái)報(bào)顯示,2022年納芯微汽車芯片出貨量突破1億顆,2023年達(dá)到1.64億顆,而2024年僅上半年出貨量已超過1.33億顆。
在傳感器業(yè)務(wù)方面,納芯微主要聚焦磁傳感器,壓力傳感器,溫濕度傳感器三大品類,覆蓋汽車動力總成系統(tǒng)、汽車熱管理系統(tǒng)、域控制系統(tǒng)、車身電子以及智能座艙等領(lǐng)域。
在本次展會期間,該司帶來了諸多創(chuàng)新產(chǎn)品,例如在磁傳感器方面,展出了高帶寬的集成電流路徑的電流傳感器NSM211x,以及全新磁開關(guān)系列(NSM101x系列,NSM105x系列,NSM107x系列),包括可編程的車規(guī)開關(guān)、超低功耗TMR開關(guān)等。此外,還推出了助力車企滿足國六法規(guī)的壓力傳感器新品,分別為在耐腐蝕環(huán)境應(yīng)用中表現(xiàn)出色的NSPAS5N系列絕壓傳感器,以及在燃油蒸汽應(yīng)用中極具競爭力的NSPGL1系列車規(guī)級集成式壓差傳感器。
納芯微產(chǎn)品線總監(jiān)趙佳在接受蓋世汽車采訪時指出,公司的快速成長主要得益于以下兩方面:一是市場機(jī)會點(diǎn)的出現(xiàn)和芯片國產(chǎn)化的趨勢;二是公司長期在技術(shù)和產(chǎn)品上的創(chuàng)新研發(fā),在正確的時間點(diǎn)發(fā)布了正確的產(chǎn)品,搶占了先機(jī)。據(jù)了解,該司2023年度的研發(fā)投入總額達(dá)到5.2億元,占營業(yè)額的近40%。
與此同時,趙佳亦直言,企業(yè)目前也面臨著汽車行業(yè)激烈競爭到來的挑戰(zhàn)。當(dāng)中主要包括以下兩個方面:
首先,產(chǎn)品層面,當(dāng)今汽車架構(gòu)變得越來越復(fù)雜,這給芯片公司的產(chǎn)品定義和創(chuàng)新帶來了不小挑戰(zhàn)。面對快速變化的市場需求,我們除了需要具備強(qiáng)大的產(chǎn)品研發(fā)能力,還必須緊跟系統(tǒng)應(yīng)用的趨勢。以傳感器品類為例,現(xiàn)在客戶對傳感器品類的要求,一是精度越來越高,二是產(chǎn)品的性能越來越好,三,甚至要求更多的功能安全的冗余設(shè)計(jì)。如果只是單一要求,對企業(yè)來說還能有效應(yīng)對,但是當(dāng)芯片公司需要同時滿足上述諸多要求,不僅要做好產(chǎn)品,還要管控成本,確實(shí)會感受到較大的壓力。
其次,客戶的系統(tǒng)應(yīng)用正在快速迭代,企業(yè)需要不斷加強(qiáng)對客戶系統(tǒng)應(yīng)用的理解,為客戶提供能夠真正解決其痛點(diǎn)的解決方案和產(chǎn)品。只有為客戶不斷提供超預(yù)期的產(chǎn)品和服務(wù)體驗(yàn),才能在激烈的市場競爭中取得優(yōu)勢。
“為提升競爭力,納芯微除了強(qiáng)化產(chǎn)品研發(fā)外,也在不斷構(gòu)建核心能力,提升公司整體的綜合競爭力,比如持續(xù)建設(shè)質(zhì)量管理體系、加強(qiáng)成本控制能力、建設(shè)人才梯隊(duì)、打造平臺化的技術(shù)IP等等。” 趙佳說到。
此外,不斷拓展產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域也正在納入納芯微考量范圍,如近年來大熱的人形機(jī)器人、低空經(jīng)濟(jì)、AI傳感等領(lǐng)域。
海外市場也是公司目前的重要業(yè)務(wù)拓展點(diǎn),據(jù)了解,納芯微在德國、日本、韓國、美國都建立了子公司。2024年上半年,公司已經(jīng)有約15%的營收來自海外市場。“我們看到,全球領(lǐng)先的芯片公司無一例外都必須具備經(jīng)營全球市場的能力,而不是依靠經(jīng)營某個單一區(qū)域市場變成全球領(lǐng)導(dǎo)者。基于這個判斷,納芯微在幾年前就堅(jiān)定做出全球化的戰(zhàn)略選擇。” 趙佳補(bǔ)充表示。
● 蘇州億波達(dá):強(qiáng)化優(yōu)勢產(chǎn)品,苦練內(nèi)功
蘇州億波達(dá)于2021年成立,專注于MEMS的設(shè)計(jì)、制造、封測以及多傳感器融合系統(tǒng)集成。雖然成立時間不長,但該司在產(chǎn)品研發(fā)方面進(jìn)展迅速,其開發(fā)的加速度計(jì)、陀螺儀、慣性量測單元(IMU)、高精度組合導(dǎo)航定位系統(tǒng)、VRU傾角傳感器/NSG尋北儀等產(chǎn)品可應(yīng)用于自動駕駛和輔助駕駛系統(tǒng)、電子穩(wěn)定性控制系統(tǒng)、防抱死制動系統(tǒng)以及安全氣囊彈出系統(tǒng)等,已得到市場認(rèn)可。
“高精度MEMS慣性傳感器件存在較高技術(shù)壁壘,從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、到制造技術(shù)、以及工藝穩(wěn)定性等方面都面臨諸多技術(shù)挑戰(zhàn)。公司經(jīng)過長時間磨合和迭代提升,已成功攻克這些技術(shù)難題,自研了高精度加速度計(jì)和陀螺儀芯片。” 億波達(dá)銷售總監(jiān)唐湖海介紹道。
對于目前技術(shù)熱點(diǎn)——多傳感融合,唐湖海指出,傳感器正朝著技術(shù)融合與創(chuàng)新、應(yīng)用領(lǐng)域拓展、智能化、標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化以及強(qiáng)化數(shù)據(jù)安全與隱私保護(hù)等方向發(fā)展。這些趨勢促進(jìn)了傳感器融合技術(shù)的廣泛應(yīng)用和普及。
對于科技型初創(chuàng)公司而言,最重要的就是苦練內(nèi)功,加強(qiáng)技術(shù)研發(fā),提高競爭力與抗風(fēng)險(xiǎn)能力。“不管這個市場怎么變,每家公司都要有自己核心的競爭力,我們要把我們的內(nèi)功練好,把最核心的加速度計(jì)和陀螺儀的芯片做好。因產(chǎn)品有相應(yīng)的技術(shù)門檻,目前市場上國內(nèi)廠家并不是很多,我們要抓住機(jī)遇。”
● 東超科技:劍走偏鋒,空中成像技術(shù)已落地
安徽省東超科技有限公司成立于2016年,以空中成像技術(shù)為重點(diǎn)研發(fā)方向。目前,該司可交互空中懸浮成像技術(shù)已經(jīng)在汽車領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)落地,可布置在中控臺的上方、下方,前排座椅的后背、后排中央扶手、車門把手的側(cè)面,既可成像又可交付。如懸浮在中控前方的車載精靈,用戶可以與之交互,包括語音交互、點(diǎn)擊交互、手勢交互等。
“原則上需要顯示或交互的場景,都可能被可交互空中懸浮成像技術(shù)取代。”東超科技監(jiān)管中心負(fù)責(zé)人劉鴻表示。
對于指令是否會延遲,劉鴻指出,成像所采用的單邊紅外傳感器與深度攝像頭的手勢交互不太一樣,后者需要一定算力,而前者計(jì)算量非常小,同時定位精度也非常高,幾乎是零延遲。
至于成本方面,劉鴻指出,空中成像目前涉及的企業(yè)較少,價(jià)格暫時不是很卷,主要是卷技術(shù):第一,定位的精度要高,掃描頻率要高。第二,透鏡的成像質(zhì)量要高。
據(jù)了解,東超科技正與十幾家主機(jī)廠聯(lián)合開發(fā)全系車載產(chǎn)品,多款搭載懸浮數(shù)字精靈的新能源汽車相繼投產(chǎn),預(yù)計(jì)年產(chǎn)量達(dá)30-50萬臺。
總結(jié):
從上述來看,汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)的變革給傳感器行業(yè)帶來了新的機(jī)遇,改變了市場格局,同時也推進(jìn)了技術(shù)上的突破。無論是國內(nèi)外巨頭,還是新進(jìn)入者,都在不斷精耕細(xì)分領(lǐng)域、加大技術(shù)創(chuàng)新的基礎(chǔ)上,逐步擴(kuò)寬市場及渠道。在整體激流勇進(jìn)的環(huán)境下,傳感器市場將會迎來新的綻放。